ご相談の流れ

1.まずは相談でお悩みや不安をお聞きします

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まずはでお客様の状況やご希望などをしっかりお聞きします。

その場で解決出来ることについては、下記の相続相談専用のシステムで様々な悩みを解消します。

相続発生後の場合には法律系士業と連携により、遺産分割協議に向けて対応を検討します。

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2.相続対策・手続き実行サポートのご契約

相続対策・手続きの実行サポートが必要と当センターが判断し、お客様が希望する場合には、「相続対策・手続き実行サポート契約」を締結して、詳細な業務を開始します。

なお、当センターの実行サポートは、成功報酬型業務となっております。

最終的な報酬規定は、このページ下に記載の報酬規定をご覧ください。

 

相続対策にはしっかりした財産状況の把握が欠かせません。

より明確な方向性を導くべく、現状の財産診断をさせて頂きます。

相続税の予測や不動産の評価額だけでなく不動産マーケット価格や相場なども含め調査を行い、対策案を検討する第一歩となります。

財産診断は、提携税理士にて財産基本通達に準じて、財産価値を査定します。(別途契約) 
ただし、お客様の事情や希望等によっては、顧問税理士試算の財産診断

結果や、取引金融機関の試算結果を使うことも可能です。

 

3.相続スマイルプラン100(相続対策提案書)のご報告

財産診断の結果のご報告とその結果とお客様のご希望や想いを考慮して、コンサルタントが具体的な対策案をご提案いたします。

コンサルタントとして曖昧な提案ではなく、具体的なご提案をさせて頂きます。

 

提案書の事例です。

4.対策案のご検討

お客様にて、コンサルタントがご提案した対策案のご検討を

しっかりして下さい。

 

その間のご質問・疑問点については随時コンサルタント

が対応いたします。

 

5.相続対策を実行サポート

当センターから提示した相続対策案のうちご希望されるプランを選択した後、コンサルタントが必要な必要経費やスケジュールなどをご説明し、対策に着手していきます。

ここからはお客様とコンサルタントが連携し、対策に取り組んでいきます。

実行している対策が予定どおり進んでいるか、新たな懸案事項など無いか随時お客様へ連絡・報告させて頂きますので、安心して取り組めます。

6.相続対策の完了・報酬精算してお支払い

 

お客様が希望された相続対策が完了した後で、下記報酬規定に基づき、報酬をお支払いしていただきます。

■相続スマイルプラン100(相続提案書作成&実行サポート)【報酬規定】

 ⇒提案書作成&実行サポートまで ※最低金額 30万円

 (所得税)対策ごとの初年度削減額50%

 (相続税)対策ごとの初年度削減額10%

 (固都税)還付は還付額50%、次年度削減額100%

 ⇒提案書作成のみで業務終了:相続財産金額0.5%

 ⇒提案書作成する必要が無い:相続財産金額0.1%

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